Geoprima Solusi Jajaki Akuisisi dan Pendanaan Melalui Rights Issue

Sentra Media - JAKARTA, KOMPAS.com - PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) mengungkapkan tengah menjajaki sejumlah opsi aksi korporasi, sekalipun masih di tahap awal sehingga belum ada keputusan final yang diambil manajemen.

Direktur Utama GPSO, Dionysius Tjokro, menjelaskan penjajakan disampaikan sebagai respons atas permintaan klarifikasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait volatilitas transaksi saham perseroan.

“Perseroan saat ini sedang melakukan penjajakan terhadap beberapa opsi rencana korporasi,” ujarnya dalam surat klarifikasi kepada BEI, dikutip Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, GPSO telah menandatangani kesepakatan awal pada 20 Januari 2026 dengan pihak terafiliasi yakni PT Morita Tjokro Gearindo, PT Tjokro Bersaudara Cikarangindo, dan PT Jaya Indah Casting.

Kesepakatan tersebut terkait rencana pengalihan sejumlah aset dan saham perusahaan dengan nilai transaksi sekitar R 700 miliar.

Dalam skema awal, GPSO berencana mengakuisisi sejumlah entitas usaha seperti 75 persen saham PT Pulogadung Tempajaya senilai Rp 385 miliar, 70 persen saham PT Tjokro Bersaudara Komponenindo sebesar Rp 90 miliar, serta 70 persen saham PT Jakarta Marten Logamindo senilai Rp 65 miliar.

Selain itu, perseroan juga berencana membeli aset tanah dan bangunan pabrik di kawasan industri Jababeka serta EJIP dengan nilai total sekitar Rp 160 miliar.

Untuk pendanaan transaksi tersebut, manajemen tengah mengkaji berbagai alternatif, mulai dari pinjaman perbankan, penerbitan instrumen utang, hingga penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Perseroan juga mempertimbangkan skema share swap atau inbreng saham, penerbitan surat utang berbunga rendah, hingga opsi pembelian hak pengelolaan jangka panjang dengan opsi beli.

Adapun proses kajian dan persiapan transaksi masih berlangsung.

GPSO menargetkan pelaksanaan due diligence hingga April 2026, diikuti pengajuan pendanaan dan persetujuan RUPSLB pada Juni 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, perseroan menargetkan pelaksanaan rights issue dan penyelesaian transaksi pada Desember 2026.